אנני, טרנסקסואלית שעברה ניתוח טרי, התמכרה לבילוי האהוב עליה - גרון עמוק. בן זוגה, חתיך מוכשר, היה יותר ממוכן לספק את רצונותיה. בעודה טורפת בשקיקה את איברו הגדול, לשונה רוקדת במומחיות סביב הראש, הוא התענג על יכולות הפה המיומנות שלה. לא אחד שהחמיץ את האקשן, הוא החזיר לה בתשומת לב על שק הכדורים החלק והמזמין שלה. הטעם של המהות המלוחה שלה רק הדליק את תאוותו, והניע אותו לדחוף עמוק יותר לתוך פיה המצפה. החדר הדהד בנשימותיהם הכבדות ורחשי הדיבור המלוכלך הארוטיים. כשהתשוקה שלהם הגיעה לשיאה, הם עסקו במשחק מגרה של החלפת בהצטיינות, גופותיהם השתלבו באגלי העונג. הוא הרעיף עליה מטען חם, צובע את פניה במהותו. ההשפלה רק הוסיפה לפיתוי, כשהם התבססו בזוהר של השיא המשותף שלהם.
