Annie, en nyopereret transseksuel, var ivrig efter at hengive sig til sit yndlingstidsfordriv - deepthroating. Hendes partner, en velbegavet stud, var mere end villig til at imødekomme hendes lyster. Da hun ivrigt slugte hans betragtelige lem, hendes tunge dansede kyndigt rundt om hovedet, frydede han sig over hendes dygtige mundtlige evner. Ikke én til at gå glip af handlingen, han gengældte ved at overdådige opmærksomhed på hendes glatte, indbydende kuglesæk. Smagen af hendes salte essens gav kun næring til hans liderlighed, og fik ham til at støde dybere ind i hendes ventende mund. Rummet genlød af deres tunge vejrtrækning og de erotiske mumlen fra beskidt snak. Da deres lidenskab nåede sit højdepunkt, engagerede de sig i et pirrende spil med cum-bytning, deres kroppe viklet ind i nydelsens vold. Han overøste hende med en varm ladning, og malede hendes ansigt med sin essens. Ydmygelsen øgede kun lokket, da de baskede i eftergløden af deres fælles klimaks.
