Søde og forførende veninder øver deres deepthroating færdigheder med en kæmpe sort dildo. De skiftes til at vise deres fremskridt og hvor langt de er kommet på deres seksuelle rejse. Den brunette skønhed tager føringen, med øjnene låst på kameraet, mens hun ivrigt introducerer den store sorte pik i sin mund. Hun er fast besluttet på at tage det hele ind, hendes læber strækker sig rundt om legetøjets omkreds. Hendes nørdede ven slutter sig til, hendes øjne blinker af spænding, mens hun følger trop. De skiftes, deres munde fyldes op med legetøjet, deres tunger arbejder overarbejde for at glæde hinanden. Spændingen bygger sig op, da de når deres grænser, deres nydelsesstøn ekko i rummet. Den store finale kommer, da de begge kommer, og deres kroppe ryster af intensiteten af deres orgasmer. Dette er en pirrende visning af venskab, passion og rå seksuel energi.
