Twee verleidelijke vixens, Charlot Sins en Kay Lovely, bevredigen hun onverzadigbare lesbische verlangens met een flinke roze strap-on, en gaan op erotische verkenningstocht. Kay neemt met haar perfect gemanicuurde, gladde rondingen als eerste de controle over en verkent vakkundig de contouren van het weelderige, geschoren paradijs van Charlot. De anticipatie bouwt op het moment dat de strap-ons zijn omvang verliezen, zijn stimulans voor de passievolle ontmoeting tussen deze vrouwen. Met hun wederzijdse dansen dansen ze elkaar in een intiem avontuur, waarbij ze hun intimiteit en passie laten zien hoe hun verlangen naar porno hun diepgang zich ontvouwt. De camera's verkennen hun onvergetelijke verlangens en verkennen hun diepste verlangens.