Kimmy Kimm og Clara Trinitys, to fristende teenagere, har et varmt arrangement med deres arbejdsgiver. De er ikke kun dine gennemsnitlige babysittere; de er ivrige efter at lære af deres chef på de mest intime måder. Handlingen starter med noget frækt fingersætning, deres chef styrer deres hver bevægelse, lærer dem kunsten at nyde. Kameraet fanger hvert øjeblik og sikrer, at ingen detaljer går ubemærket hen. De to brunette skønheder, begge college cuties, udforsker hinandens kroppe på skift, deres fingre danser over deres følsomme fisser. Rummet varmes op, da de dykker ind i 69-stillingen, deres støn ekko gennem rummet. Handlingen kulminerer i et ansigtssiddende, hvor den asiatiske skønhed tager føringen, mens hun skræver over sin partner, og deres nydelse når nye højder. Dette er en lektion i nydelse, som disse to snart vil glemme.
