Kaksi läheistä MILFIä, joilla on runsaat povet, päättävät piristää ystävyyttään aistilliseen tapaamiseen. Suunnitelma on riisua viettelevästi toisensa, sytyttää tulinen intohimo, joka on kadonnut pinnan alle. Heidän salainen kohtaamisensa keskeytyy kuitenkin äkillisesti yllättävän tunkeutujan - heidän hyvän ystävänsä - toimesta. Tunnelma jännittyy, kun ei-toivottu vieras törmää kahteen naiseen intiimeissä alusvaatteissaan, mikä johtaa kiihkeään keskusteluun moraalista ja tabuista. Huolimatta hänen ystäviensä vakavista homofobisista uskomuksista kohtaamiset kärjistyvät saksien paahtavaksi sessioksi, jättäen hänet ällistyneeksi ja kiinnostuneeksi. Kiiman voimistuessa kolmikko syttyy kielletyneen nautinnon valtakuntaan, työntää heidän ystävyytensä rajoja ja tutkii halun tutkimattomia alueita. Tämä on odottamattoman intohimon täyttämä rutskahduttava matka ja tabujen ripaus.
