Darcy Dark, en fantastisk amatörmilf, bestämmer sig för att krydda sin rutin och delta i en swingerfest med sin partner, den förföriska Foxy Elise. Natten utspelar sig med en vild gruppsexsession, när Darcy ivrigt engagerar sig med flera partners, hennes omättliga önskningar möts en efter en. Kameran fångar varje rå och passionerad stund av denna hemmagjorda swingerssamling, visar upp den hämningslösa njutningen och lusten som kommer med gruppsex. Katty West, en meddeltagare, tar över från Darcy, fördjupar sig i den upphetsande upplevelsen av att bli tillfredsställd av många män samtidigt. Intensiteten eskalerar när fler par går med och gör festen till ett obevekligt gruppsex.
