Darcy Dark, en fantastisk amatør-milf, bestemmer seg for å krydre rutinen sin og delta på en swingerfest med partneren sin, den forførende Foxy Elise. Natten utfolder seg med en vill gruppesexøkt, mens Darcy ivrig engasjerer seg med flere partnere. Hennes umettelige ønsker blir møtt en etter en. Kameraet fanger hvert rå og lidenskapelig øyeblikk av denne hjemmelagde swingersamlingen, og viser frem den uhemmede nytelsen og begjæret som følger med gruppesex. Katty West, en meddeltaker, tar over fra Darcy, fordyper seg i den spennende opplevelsen av å bli gledet av mange menn samtidig. Intensiteten eskalerer når flere par blir med, og gjør festen til en nådeløs gruppesex.
