Darcy Dark, een verbluffende amateur-milf, besluit haar routine op te fleuren en een swingersfeest bij te wonen met haar partner, de verleidelijke Foxy Elise. De nacht ontvouwt zich met een wilde groepssekssessie, terwijl Darcy zich gretig met meerdere partners bezighoudt, waarbij haar onverzadigbare verlangens één voor één worden vervuld. De camera legt elk rauw en gepassioneerd moment vast van deze zelfgemaakte swingerbijeenkomst, waarbij het ongeremde plezier en de lust wordt getoond die gepaard gaat met groepssex. Katty West, een mede-deelnemer, neemt het over van Darcy, zich onderdompelend in de opwindende ervaring van het gelijktijdig door talloze mannen worden bevredigd. De intensiteit caleert meer paren, verandert in een onverzadigbaar feest. De groep deelt de seksuele verlangens. De camera is gevuld met ritmeloos ritme, met in elkaar zwaaiende lichamen en bedwelmende lichamen. Dit is het enige ritme van plezier waar de wereld zich afspeelt.
