Џеси Сен, задивљујућа тинејџерка, упознаје свог стрица Чеда Алву на пресудном разговору. Без њене знања, Чед је човек незаситних жеља и жељан је да их истражи са својом нећакињом. Џеси, прелепа девојка из суседства, више је него вољна да се препусти фантазијама свог стрица. Док камера снима сваки интимни детаљ из првог лица, Чед вешто продире у Џесино тело, ослобађајући своју страст на њеној слаткој пички. Џеси, прави познавалац задовољства, узвраћа тако што части свог стрица невероватним дркањем и пушењем, док њене стручне усне раде магију на његовом пулсирајућем члану. Чед пустоши Џеси док његове снажне руке хватају њену ситну грађу, остављајући је да се превија од задовољства. Чедов мајсторски сусрет не оставља ништа машти, пружајући незаборавно, табу искуство.