Jessie Saint, een verbluffende tiener, ontmoet haar oom Chad Alva voor een cruciaal gesprek. Zonder dat ze het weet, is Chad een man met onverzadigbare verlangens, en hij staat te popelen om ze met zijn nicht te verkennen. Jessie, een mooie buurmeisje, is meer dan bereid om zich over te geven aan de fantasieën van haar ooms. Terwijl de camera elk intiem detail vastlegt vanuit een first-person perspectief, werkt Chad vakkundig zijn weg naar beneden Jessies lichaam, ontketent zijn passie op haar weelderige kutje. Jessie, een echte kenner van genot, verwekt door haar geest te trakt op een handjob en pijpt haar expert terwijl hij zijn magische lid aan het kloppen is. De kamer vult zich met hun gekreun terwijl Chad Jessie blijft teisteren, zijn sterke handen die haar tengere lichaam vastgrijpen. De Afrikaanse knapperd brengt zijn nicht naar nieuwe hoogten van extase, waardoor ze kronkelt van genot. Als de climax nadert, trilt het lichaam van Jessies van een overweldigend orgasme, een bewijs voor Chads meesterlijke liefdesspel. Deze hardcore ontmoeting laat niets aan de verbeelding over en levert een onvergetelijke, taboe-ervaring op.
