ג'סי סיינט, נערה מהממת, פוגשת את דוד שלה צ'אד אלווה לשיחה קריטית. צ'אד לא יודע שובע ורוצה לחקור אותם עם אחיינית שלו. ג'סי, בחורה יפה-שכנה, יותר מוכנה להתמכר לפנטזיות של הדודים שלה. כשהמצלמה לוכדת כל פרט אינטימי מנקודת מבט בגוף ראשון, צ'אד במיומנות עובד את דרכו במורד גופה של ג'סי, משחרר את תשוקתו על הכוס הענוג שלה. ג'סיי, חובבת הנאה אמיתית, גומלת בכך שהיא מפנקת את דודה בעבודת יד מרהיבה ומציצה, שפתיה המומחיות עושות קסם על איברו הפועם. החדר מתמלא בגניחותיהם כשצ'אד ממשיך להרוס את ג'סי, ידיו החזקות לופתות את המסגרת הקטנה שלה. החתיך האפריקאי לוקח את אחייניתו לשיאי אקסטזה חדשים, משאיר אותה מתפתלת בהנאה. ככל שהשיא מתקרב, גופה של ג'סי רועד באורגזמה סוחפת, עדות להתעלסות מופתית של צ'דס. המפגש ההארדקור הזה לא משאיר כלום לדמיון, מעביר חוויה בלתי נשכחת וטאבו.
