En mann overbeviser stemoren og stesøsteren sin om å delta i en trekant med ham, inkludert ulike seksuelle handlinger som oralsex, håndjobber og vaginal penetrasjon

I en het sekvens av hendelser overbeviser en mann sin forlokkende stemor og forførende stesøster om å bli med ham i en pirrende trekant. Handlingen starter med en fristende visning av gjensidig muntlig nytelse, da stemoren ivrig hengir seg til en deepthroat-økt med stesønnen sin. Stesønnen kan ikke motstå nytelsen og slipper lasten sin, og etterlater alle fornøyde. Dette intime møtet etterlater trioen lengtende etter mer, mens de dykker inn i gruppenytelsens verden.