I et hedt møde hengiver en lummer afrikansk skønhed sig til et lidenskabeligt møde med en charmerende ung mand, alt mens hendes kæreste er væk. Handlingen udspiller sig i en hyggelig bolig, med ibenholt-fortrylleren, der ivrigt udfører mundtlige fornøjelser på sin mørkhudede følgesvends imponerende manddom. Da hun bøjer sig over, vises hendes lækre kurver, hendes rigelige aktiver svajer for hver bevægelse. Intensiteten eskalerer, da han dygtigt udforsker hendes vellystige form, hans fingre sporer over hendes følsomme klit, antænder bølger af nydelse. Lige da tingene når et feberleje, afbryder hendes kæreste uventet og afdækker det hemmelige møde. På trods af det indledende chok giver spændingen plads til en ophedet udveksling af nydelse, hvor begge mænd ivrigt hengiver sig til hendes uimodståelige fysik. Mødet kulminerer i et eksplosivt klimaks, hvilket efterlader den afrikanske skønhed fuldstændigt tilfreds og higer efter mere.
