Liderlige blonde tante og hendes steddatter higer efter en kæmpe pik, og de er ikke generte for at vise det. De ligger på sofaen og snakker om deres fantasier, og pludselig banker en sort fyr med en massiv pik på døren. Pigerne er begejstrede og inviterer ham ind. Den brunette babe går på knæ og begynder at sutte hans store pik, mens den blonde bombe får hendes stramme røvhul strakt af hans gigantiske lem. Så knepper den sorte stud den blonde teenager bagfra, mens hendes stedmor rider ham cowgirl-stil. Pigerne skiftes til at ride hans pik og blive kneppet bagfra. Den sorte fyr elsker deres store bryster og boble numser, og han borer dem så hårdt han kan. Pigerne stønner af fornøjelse og får deres stramme huller fyldt af hans store sorte pik.
