Mistress Cherie, upea nahkaverhoinen dominatrix, johtaa aistillista kolmikkoa nuoren alistuvan kanssa. Hän tyydyttää häntä asiantuntevasti, kun hänen kielensä tutkii hänen syvyyksiään. Huippu näkee hänen suunsa innokkaasti ottavan hänen sykkivän kukkonsa.