Joaoosafado tager kontrol over scenen, og kommanderer en ung brunette til at kvæle på sin massive sorte pik. Denne brasilianske stud handler om dominans og lyst, og han er ikke genert for at vise sit imponerende værktøj frem. Handlingen udspiller sig i POV-stil, hvilket får dig til at føle, at du er lige der i rummet med dem. Den smukke teenager er mere end villig til at overholde, hendes læber omslutter skaftet, mens hun forsøger at tage det hele ind. Hendes øjne buler i ærefrygt og spænding, mens hun kæmper for at imødekomme størrelsen. POVvinklen giver et intimt billede af handlingen, med kameraet næsten kvælende sammen med hende. Brunettens stramme røv får en smag af den sorte pik også, hvilket tilføjer til det intense interracial møde. Scenen slutter med, at den unge pige endelig tager det hele ind og efterlader hende forpustet og tilfreds.
