I en typisk tysk husstand finder en ung mand sig uventet i at snuble over sin modne mor, der engagerer sig i et Hot møde med en nær ven. Den fortumlede søn, der i første omgang blev overrumplet over synet, bukker hurtigt under for det forbudte uimodståelige lokkemiddel. Moren, der fornemmer sine sønners voksende interesse, indleder legende et rollespilsscenarie, der antænder en brændende lidenskab i ham. Trioen begiver sig ud på en vild eskapade, dykker ned i dybet af deres lyster, udforsker uudforskede områder af nydelse. Mødrene oplevede berøring guider sin søn gennem den berusende verden af kødelige glæder, mens veninden tilføjer et ekstra lag spænding til blandingen. Et intenst møde forvandler et almindeligt familiehjem til et hotbed af lidenskab og efterlader ikke plads til hæmninger. Grænserne for begæret bliver slørede, da sønnen opdager nye niveauer af nydelse, alt under sin provokerende mors vagtsomme øje. Dette er en fortælling om forbudte fantasier, familiedynamik og tabuets uimodståelige tiltrækning.
