En mørkhudet stud mødes med en brunette brasiliansk journalist på et hotelværelse og driller hendes stramme røv. Hans ekspertfingre arbejder deres magi, mens han forbereder hende til hovedbegivenheden. Når hun er god og klar, kaster han sin massive pik dybt ind i hende og fylder hende helt op. Synet af hendes store, runde røv, der hopper, mens han banker hende, er nok til at gøre enhver svag i knæene. Amatørparret holder sig ikke tilbage, deres lidenskab og liderlighed kan mærkes, da de bliver nede og beskidte. Klimakset kommer i form af en varm ladning, hans sperm sprøjter ud over hendes søde røv.