Kendra Sundeberg och Kay Lovely, två bästa vänner som har delat allt med varandra, befinner sig i en ganska ovanlig situation. Deras styvbror, som har varit avlägsen och ointresserad av dem, hittar till slut en flickvän och tar med henne över för att träffa familjen. Tjejerna, som känner sig försummade och ignorerade, bestämmer sig för att ta saken i egna händer. De ser en möjlighet att lindra sin styvbror av sin nya flickvän och hänge sig åt sina vildaste fantasier. Ignorerar tabuet, bjuder de tjejen på övervåningen, lämnar sin styvbror bakom. Rummet fylls av förväntan när de börjar utforska varandras kroppar, pratar om sina önskningar och fantasier.