모든 것을 서로 공유해온 절친한 친구 켄드라 선데버그와 케이 러블리, 두 사람은 오히려 예사롭지 않은 상황에 처하게 된다.멀리서 재미도 없었던 그들의 의붓동생이 드디어 여자친구를 찾아 가족들을 만나러 데려온다.방치당하고 무시당한 그녀들은 자신의 손으로 문제를 해결하기로 결심한다.그녀들은 새로운 여자친구의 의붓형을 풀어주고 그들의 광란한 판타지를 탐닉할 수 있는 기회를 보게 된다.금기를 무시하고 의붓오빠를 뒤로 하고 윗층에 있는 여자를 초대한다.방안은 서로의 몸을 탐색하기 시작하면서 욕망과 환상에 대해 이야기하며 기대감으로 가득하다.처음에는 망설이던 그녀들이 곧 그들의 유혹적인 발전에 굴복한다.여자들은 차례로 그녀를 즐겁게 하면서 그들의 신음소리가 텅 빈 집으로 울려 퍼진다.그녀들의 만남은 그들을 모두 만족시키고 마침내 타부로 이어지는 그들의 판타지가 결실을 맺는다.
