Lily Lou je ohromujúca brunetka s bezsrstým telom a mohutným zadkom, ktorý len prosí o uctievanie. Má vážnu slabosť pre veľké čierne kohúty a nebojí sa to ukázať. Jax Slayher, známy nadšenec umenia nadvlády, je viac než ochotný uspokojiť svoje túžby. Má kohúta, ktorý nie je nič iné ako monštruózne, a túži predviesť svoje schopnosti. Lily na neho dychtivo nasedá, jej tesná pička pohlcuje jeho mohutný úd. S divokým opustením na ňom jazdí a jej stonanie sa rozlieha miestnosťou, keď cíti veľkosť jeho penisu. Potom sa zohne, predloží svoj šťavnatý zadok Jaxovi. Nestráca čas, keď ju zozadu orá, jeho silné prírazy posielajú vlny rozkoše prúdiace jej telom. Vyvrcholenie ich vášnivého stretnutia vidí Jaxa, ako pokrýva Lilys tvár v jeho horúcej náloži, zanechávajúc ju lapkajúcu a spokojnú.