Di jantung hutan hijau, seorang penyusup nakal menyelinap ke sebuah peternakan terpencil, mencari penghiburan di gudang. Sedikit yang dia tahu, gadis petani yang berapi-api, Applejack, akan membalikkan meja padanya. Kisah erotis animasi ini terbentang saat penyusup bertemu dengan Applejack yang tak tertahankan, puting susunya yang kencang dan lekuk tubuhnya yang lezat memanggilnya. Tidak dapat menahan daya tariknya, dia menyerah pada rasa memeknya yang memabukkan, memicu gairah yang membara di dalam dirinya.Saat dia menyeruak lebih dalam, kegembiraannya semakin dalam dari mulut Applejack ejakulasi, mulut mereka bergetar di dalam kenikmatan kenikmatan, tubuh mereka berdua berdenyut dalam kenikmatan. Nafas dan klimaks yang klimaks, membuat mereka berdua berdesir, meninggalkan hasrat seksual mereka berdenyut untuk klimaks. Tahun ini, membangkitkan hasrat birahi yang tak terpuaskan, meninggalkan mereka berdua untuk mencapai klimaks dan klimaklasi.
