En sort stud hengiver sig til rå, ubeskyttet nydelse med ikke én, men to fristende chokoladesmagende skønheder. Handlingen starter med varm beskidt snak og en ophedet udveksling mellem de tre, der sætter scenen for seriøs barback-action. Den ibenholt hingst skiftes til at montere de smukke genter, hans massive værktøj kaster dybt ind i deres ivrige huller. Fyrene vender tilbage ved at ride ham på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, da de begge når ekstase. Udvekslingen af nydelse fortsætter med noget beskidt, røv-til-mund-action, efterfulgt af en lidenskabelig deepthroat-session, der efterlader alle gispende efter vejret. Klimaks af dette erotiske møde ser fyrene få slikket deres røve, deres støn ekko gennem rummet, mens de bringes til kanten af lykke. Dette er en rå, ucensureret homoseksuel sexscene, der helt sikkert vil efterlade dig trang til mere.
