En svart hingst ägnar sig åt rå, oskyddad njutning med inte en, utan två lockande skönheter med chokladsmak. Handlingen startar med hett smutsigt prat och ett hetsigt utbyte mellan de tre, vilket sätter scenen för allvarlig barback-action. Den ebenholtshingsten turas om att montera de underbara herrarna, hans massiva verktyg dyker djupt in i deras ivriga hål. Killarna återgäldar tjänsten genom att turas om att rida honom, deras kroppar rör sig i perfekt rytm när de båda når extas. Utbytet av njutning fortsätter med lite smutsig, ass-to-mouth action, följt av en passionerad deepthroat-session som låter alla kippa efter andan. Klimaxen i detta erotiska möte ser hur killarna får sina rumpor slickade, deras stön ekar genom rummet när de förs till kanten av lycka. Detta är en rå, ocensurerad gay sexscen som säkerligen kommer att få dig att längta efter mer.
