Unge elskere Ava og hendes kæreste er klar til at tage deres forhold til nye højder. De har drømt om at tilføje et strejf af tabu til deres elskov, og hvad bedre tid end Mardi Gras? Avas-veninden, en italiensk skønhed, er ivrig efter at være med på det sjove, men hendes kæreste har andre planer. Ufortrødent blinker Ava sin ven for at tænde deres lyst. Udvekslingen af liderlige blikke sætter scenen for et vildt gruppemøde. Efterhånden som maskerne kommer af, afsløres de sande identiteter, hvilket tilføjer et ekstra lag af spænding til tabuscenariet. Intensiteten bygger sig op, da de alle hengiver sig til deres dybeste ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde og sikrer, at ingen går glip af handlingen. Dette er en fantasi, der bliver vakt til live, et testamente til begærets kraft og spændingen ved det forbudte.