En barmfagre teenager med en forkærlighed for velbegavede mænd opsøger sin ven, som tilfældigvis pakker alvorlig varme. Da hun ivrigt bøjer sig over, er han mere end klar til at give hende sit livs tur. Hendes kæreste, der nogensinde har været den støttende partner, ser på, mens hun tager hans massive lem dybt ind i hendes hals. Veninden vender hende derefter om på ryggen og fortsætter med at hærge hende med sin kolossale pik, hvilket efterlader hende stønnende i ekstase. For at øge spændingen får han hende til at ride ham cowgirl-stil, hendes rigelige bryster hopper for hvert stød. Men det virkelige klimaks kommer, når han knepper hende bagfra, hans enorme pik glider ind og ud af hendes våde fisse, indtil han endelig sutter sin ladning ud over hendes søde røv.
