Lolly Dames, en moden kvinde med en rigelig barm og en pirrende piercing, finder sig selv i selskab med sin stedsøn. Da hun lægger sig tilbage i sofaen, blotter hun henkastet sine vellystige bryster og antænder en gnist af lyst i sin stedsøn.Uden at Lolly ved det, har hendes stedsøn finpudset sine færdigheder i nydelsens kunst, et talent, som han sætter på prøve, mens han ivrigt forkæler sig med hendes lækre barm.Som varmen stiger, beslutter Lolly sig for at tage tingene videre og afslører sine intime områder til sin stedsøn. Han tager ivrigt imod invitationen, og dykker ind i opgaven med inderlighed. Lolly, til gengæld, bliver efterladt gispende i ekstase, hendes krop skælver af nydelse.Deres lidenskab kulminerer i et hedt møde, hvor Lolly skræver over sin stedsøn, hendes krop bevæger sig i takt med hans. Intensiteten eskalerer, og kulminerer i en klimatisk afslutning, da han slipper sit begær på hende. Eftergløden af deres fælles nydelse efterlader dem begge mætte, deres kroppe flettet ind i kølvandet på deres lidenskabelige møde.
