Aaliyah og Scarletts, to lune sirener med en smak for det forbudte, blir med i en het trekant med en eldre herre. Handlingen starter med en fristende visning av muntlige ferdigheter, ettersom disse umettelige vixens bytter på å glede hverandres bankende medlemmer. Men det virkelige showet starter når de låser øynene med sin eldre partner, og bytter ivrig på å sluke hans massive, girete kuk. Synet av disse vakre babesene på knærne, leppene omsluttet av monsterskaftet hans, er nok til å få hvem som helst til å rase. Varmen intensiveres når de åpner opp sine saftige hull for å imøtekomme hans store pakke, deres stønn av nytelse ekko i rommet. Dette er ikke bare en trekant, det er en orgie, med alle involvert i å miste seg selv i ekstasen av øyeblikket. Så spenn deg og forbered deg på en vill tur som vil gjøre deg andpusten og ber om mer.