Aaliyah og Scarletts, to lune sirener med en smag for det forbudte, deltager i en hed trekant med en ældre herre. Handlingen starter med en fristende visning af mundtlige færdigheder, da disse umættelige vixens skiftes til at glæde hinandens dunkende medlemmer. Men det virkelige show starter, når de låser øjnene med deres ældre partner og ivrigt skiftes til at sluge hans massive, girede pik. Synet af disse smukke babes på deres knæ, deres læber omsluttet af hans monsterskaft, er nok til at få enhver til at pulsere. Varmen intensiveres, da de åbner deres saftige huller for at rumme hans store pakke, deres nydelsesstøn giver genlyd i rummet. Dette er ikke bare en trekant, det er et orgie, hvor alle involverede mister sig selv i øjeblikkets ekstase. Så spænd op og forbered dig på en vild tur, der vil efterlade dig forpustet og tigger om mere.
