Kimmie, mladá a štíhla dievčina, túžila ochutnať veľkého čierneho vtáka. Jej očakávanie sa konečne naplnilo, keď stretla dobre obdareného cvoka s monštruóznym veľkým čiernym vtákom. Túžila zažiť vzrušenie z jazdy na jeho mohutnom úde, ale ebenový kus mal iné plány. Zatúžil preniknúť najprv do jej tesných zadných vrátok. Ako ju vyzliekal, odhalil jej drobný, energický zadok, ktorý nedočkavo začal obrubovať. Šikovný jazyk jej spôsoboval zimomriavky po chrbte, keď ju olizoval a dráždil jej tesnú dierku. Akonáhle ju naplnil análom, vsunul svoju masívnu šachtu do jej nedočkavého zadku. Pocit bol ohromujúci, ale ona sa v ňom vyžívala, jazdila na ňom tvrdo a hlboko. Po divokej jazde sa rozhodol ju naplniť väčším množstvom svojho mužstva, stiahol sa z jej zadku, aby jej nacpal svoj veľký čierny penis hlboko do úst. Nakoniec nechal svoju horúcu nálož prelievať do jej dychtivých dier, zanechajúc ju úplne spokojnú.
