Rutiinillisen perheillallisen jälkeen nuori mies uskoutuu äitipuolensa tyydyttävän suhteen puutteeseen tyttöystävänsä kanssa. Hänen tietämättään hänen äitinsä on harrastanut salaista halua kolmioon kahden rakastajattaren kanssa. Hän tarttuu tilaisuuteen toteuttaa hänen fantasiansa, aloittaa kuuma kohtaaminen nuoren naisen kanssa hänen hyväuskoisen poikapuolensa katsellessa piilosta näköalapaikasta. Odottamaton tapahtumien käänne jättää nuoren miehen kiihottuneeksi ja kiinnostuneeksi, mikä johtaa kiihkeään vaihtoon hänen ja äitinsä välillä. Näkymä huipentuu villiin kolmioon, täyttäen äitipuolien fantasiat ja tuomalla nuoren miehen uudelle nautinnon tasolle. Ilta päättyy paljastukseen, että nuori mies ei ole varsinaisesti hänen poikansa, lisäten tabukerroksen jo muutenkin kiihkeaan kohtaamiseen.
