Efter en rutinepræget familiemiddag betror en ung mand sin stedmor om hans manglende tilfredsstillende forhold til sin kæreste. Uvidende om ham har hans mor haft et hemmeligt ønske om en trekant med de to elskere. Hun griber muligheden for at gøre sin fantasi til virkelighed og indleder et varmt møde med den unge kvinde, mens hendes intetanende stedsøn ser på fra et skjult udsigtspunkt. Den uventede drejning af begivenhederne efterlader den unge mand ophidset og fascineret, hvilket fører til en ophedet udveksling mellem ham og hans mor. Scenen kulminerer i en vild trekant, opfylder stedmødrenes fantasier og introducerer den unge mand til et nyt niveau af nydelse. Aftenen slutter med afsløringen af, at den unge mand faktisk ikke er hendes søn, og tilføjer et ekstra lag tabu til det allerede intense møde.
