Lilith, en fantastisk skønhed med en længsel efter nye oplevelser, opfylder endelig sin drøm om en spændende ménage à trois. Hun længes efter det spændende sus, der følger med at være det pirrende kød i en brændende biseksuel sandwich. Hendes partner, en erfaren aficionado af sådanne erotiske glæder, forpligter sig ivrigt. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig udveksling mellem Lilith og hendes mandlige ledsager, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst. Som kameraet zoomer ind, fanges hver eneste detalje af deres intime møde, herunder de lækre folder af Liliths vellystige fisse. Handlingen varmes op, da de byder deres kinky ven velkommen, og scenen er sat til en vild tur af orale fornøjelser, bareback penetration og et eksplosivt klimaks. Denne første gangs trekant er en fest for sanserne, og viser den rå, ufiltrerede passion, der følger med et så intimt møde.