Et lidenskapelig møte mellom en ung jente og en uskyldig tenåring fører til en lidenskapelig trekant. Kameraet fanger hver eksplisitte detalj, fra nærbildet av de barberte, glatte kroppene til den intense knullingen som bryter jomfruhinnen. Gruppen hengir seg til en vill, hardcore-økt, og etterlater ikke rom for hemninger. Det unge, hårløse paret bytter ivrig på å glede hverandre og fylle rommet med stønn. Dette intense møtet er en pirrende reise inn i dypet av lyst, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer.