Emmas bratr má úzké přátelství se svým filipínským kamarádem, odvážnou a svůdnou kráskou. Jejich přátelství je naplněno hravým žertem a koketními výměnami. Jednoho osudného dne se ocitne u ní, neschopen odolat přitažlivosti jejích provokativních tanečních vystoupení. Mladý kluk, přitahovaný jejím neodolatelným kouzlem, se k ní na parketu připojí. Rytmus jejich pohybů se stává dráždivou expozicí smyslnosti, jejich těla se pohybují v dokonalém souladu. Vzduch je hustý očekáváním, jak tančí blíž, jejich dechy se stávají pracnějšími. Horkost jejich vášně je hmatatelná, jejich tanec je svědectvím jejich nevyslovených tužeb. Jak hudba slábne, ocitnou se tváří v tvář, jejich srdce souloží v souznění. Hranice mezi přátelstvím a touhou se rozmazává a zůstává otázka, kam je tento tanec povede.
