Emmas bror har et nært vennskap med sin filippinske venn, en dristig og forførende skjønnhet. Vennskapet deres er fylt med lekne småprat og flørtende utvekslinger. En skjebnesvangre dag befinner han seg hos henne, ute av stand til å motstå lokket til hennes provoserende danseforestillinger. Den unge gutten, tiltrukket av hennes uimotståelige sjarm, blir med henne på dansegulvet. Rytmen av bevegelsene deres blir en pirrende utstilling av sensualitet, kroppene deres beveger seg i perfekt harmoni. Luften er tykk av forventning når de danser nærmere, pusten blir mer anstrengt. Varmen av lidenskapen deres er til å ta og dansen er et vitnesbyrd om deres uuttalte ønsker. Etter hvert som musikken forsvinner, finner de seg ansikt til ansikt, og hjertene knuller synkront. Grensen mellom vennskap og begjær blir sløret, og spørsmålet om hvor denne dansen vil lede dem.
