Emmas bror har en nära vänskap med sin filippinska vän, en djärv och förförisk skönhet. Deras vänskap är fylld med lekfullt hångel och flirtiga utbyten. En ödesdiger dag befinner han sig hos henne, oförmögen att motstå lockelsen av hennes provocerande dansföreställningar. Den unga pojken, dragen till hennes oemotståndliga charm, ansluter sig till henne på dansgolvet. Rytmen i deras rörelser blir en lockande utställning av sensualitet, deras kroppar rör sig i perfekt harmoni. Luften är tjock av förväntan när de dansar närmare, deras andetag blir mer ansträngda. Värmen av deras passion är påtaglig, deras dans ett bevis på deras outtalade önskningar. När musiken bleknar finner de sig ansikte mot ansikte, deras hjärtan knullar i synk. Gränsen mellan vänskap och lust suddas ut och lämnar frågan om vart denna dans kommer att leda dem.
