Брат Ема има блиско пријатељство са својом филипинском другарицом, смелом и заводљивом лепотицом.Њихово пријатељство је испуњено разиграним зезањем и кокетним разменама.Једног судбоносног дана, он се нађе код ње, неспособан да одоли привлачности њених провокативних плесних наступа.Младић, привучен њеним неодољивим шармом, придружује јој се на плесном подијуму.Ритам њихових покрета постаје примамљива изложба сензуалности, њихова тела се крећу у савршеној хармонији.Ваздух је густ од ишчекивања док ближе плешу, њихови дахови постају све тежи.Врућина њихове страсти је опипљива, њихов плес доказ њихових неизговорених жеља.Како се музика бледи, њихова срца се синхронизују.Линија између пријатељства и жеље избледи, остављајући питање где ће их овај плес одвести.