פרנסיס בל, שועל חונק עם תשוקה לפראי וללא מאולף, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם שני ג'נטלמנים מוכשרים. הפעולה מתחילה כשהיא משרתת במומחיות את איבריהם העצומים, שפתיה ולשונה עובדות בהרמוניה מושלמת כדי להביא אותם לסף האקסטזה. אבל פרנסיס משתוקקת ליותר מסתם לטעום; היא משתוקקת להרגיש את גבריותם הפועמת ממלאת את החור ההדוק והמזמין שלה. בחיוך שטני, היא מקבלת את הזין השחור העצום שלהם לתוך הכוס והתחת הנלהב שלה, גופה רועד בהנאה כשהם מותחים אותה עד הקצה. השיא של השלישייה הגסה שלהם רואה את פרנסיס בולעת את מטעניהם החמים, לפני שהיא אפילו לוגמת לגימה מהפיפי החם שלה. הסקס הקבוצתי האכזרי והלא מסונן הזה משאיר את פרנסיס עם חור התחת הפעור, עדות להנאות העזות שחוו זה עתה.
