Frances Belle, kiukkuinen vixen, jolla on mieltymys luonnosta ja kesyttämättömistä, löytää itsensä kiihkeästä kohtaamisesta kahden hyvin varustetun herran kanssa. Toiminta alkaa hänen asiantuntevasti palvelemalla heidän massiivisia jäseniään, huulet ja kieli työskentelevät täydellisessä sopusoinnussa tuodakseen heidät ekstaasin partaalle. Mutta Francys himoitsee muutakin kuin vain makua; hän innokkaasti tuntee heidän sykkivän miehuutensa täyttävän hänen tiukan, kutsuvan reiän. Pirullisen virneellä hän toivottaa heidän valtavat mustat kukot innokkaaseen pilluunsa ja perseeseensä, hänen kehonsa värisee nautinnosta, kun he venyttävät häntä äärimmilleen. Heidän karkean kolmikon huipentuma näkee Francysin nielevän heidän kuumia kuormiaan, ennen kuin hän edes ottaa kulauksen omasta lämpimästä pissastaan. Tämä raju, suodattamaton ryhmäseksi lähtee Francysista ammottavalla persereiällä, testamentti juuri kokeneille intensiivisille nautinnoille.
