Francys Belle, en lummer vixen med en forkærlighed for det vilde og utæmmede, befinder sig i et hedt møde med to velbegavede herrer. Handlingen starter med, at hun rutineret servicerer deres massive medlemmer, hendes læber og tunge arbejder i perfekt harmoni for at bringe dem til randen af ekstase. Men Francys higer efter mere end bare en smagsprøve; hun længes efter at mærke deres dunkende manddom fylde hendes stramme, indbydende hul. Med et djævelsk grin byder hun deres kolossale sorte pikke velkommen ind i hendes ivrige fisse og røv, hendes krop dirrer af nydelse, da de strækker hende til det yderste. Klimakset af deres grove trekant ser Francys sluge deres varme ladninger, før hun selv tager en tår af sin egen varme tis. Denne brutale, ufiltrerede gruppesex efterlader Francy med et gabende røvhul, et vidnesbyrd om den intense nydelse, hun lige har oplevet.
