En yppig Latina MILF ankommer for en casting-økt, med et slankt antrekk som etterlater lite til fantasien. Vår erfarne amatør, en europeisk pappa med en forkjærlighet for modne kvinner, er mer enn klar til å sette henne gjennom tempoet. Handlingen starter med en het cowgirl-tur, med den saftige rumpa sprettende fristende. Men han er ikke fornøyd med akkurat det. Han ønsker en dypere forbindelse, og han er ikke sjenert for å uttrykke det. Han tar henne i analen, den tykke skaftet stuper inn i henne med brutal kraft, og lar henne stønne i ekstase. Kameraet fanger hver detalj, fra nærbildet av hans massive lem til den storøyde nytelsen i ansiktet hennes. Dette er bare en casting-økt, det er en leksjon i nytelse, et testament til kraften til en stor, feit kuk.
