Zwei Europäerinnen, langjährige Liebhaber von antiken Sexspielzeugen, beschließen, ihre neueste Errungenschaft auf die Probe zu stellen. Sie haben Glück, als sie auf ein Paar versaute Shemales stoßen, die bereit sind, sich ihrem Spaß anzuschließen. Die Szene endet mit einigen Deepthroat-Aktionen, gefolgt von einer heißen Gruppensession, die keinen Arsch unerforscht lässt. Die Kamera fängt jeden Moment dieser hausgemachten Amateur-Begegnung ein und zeigt eine Vielzahl von Positionen und Perspektiven. Die Shemales verwöhnen sich abwechselnd, ihre Stöhnen erfüllen den Raum, wenn sie zum Höhepunkt kommen. Die Europäer sind mehr als bereit mitzumachen, ihre Schwänze pochen vor Vorfreude. Die Szene gipfelt in einer Flut von Sperma, die alle zufrieden zurücklässt, und dies als Test für eine Gruppe von Nervenkitzlern.
