Een perverse vriend vertrouwt een andere man toe over zijn sinistere verlangens voor zijn tienerdochter. De vriend is aanvankelijk overvallen door de onthulling, maar hij onthult dat hij een vergelijkbare lust koestert voor zijn eigen 18-jarige dochter. De twee mannen, bezwijkend voor hun gedeelde perversie, besluiten hun ongeoorloofde fantasieën naar een hoger niveau te tillen. Ze bellen de twee onschuldige tienermeisjes op, die zich niet bewust zijn van hun vaders verwrongen verlangens. Het tafereel ontvouwt zich met een gepassioneerde uitwisseling tussen de twee jonge vrouwen, zich niet bewust van de verborgen agenda van hun vader. De camera legt elk detail vast van hun intieme ontmoeting, de vader kijkt gretig en in vodgerige beschouwing hun video-verlangen. Het is een rauwe en verboden lust van de mannen om hun diepste fantasieën te vervullen, hun diepste verlangens gaan onvervuld en hun fantasieën vervullen.
