En pervers ven overgiver sig til en anden mand om hans skumle ønsker for sin teenagedatter. Veninden bliver i første omgang overrasket over afsløringen, men han afslører, at han nærer en lignende begær efter sin egen 18-årige datter. De to mænd, der bukker under for deres fælles perversion, beslutter at tage deres ulovlige fantasier til næste niveau. De kalder over de to uskyldige teenagepiger, der er uvidende om deres fædres snoede lyster. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig udveksling mellem de to unge kvinder, uvidende om deres fædres skjulte dagsorden. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, mens fædrene ivrigt ser på og hengiver sig til deres voyeuristiske nydelse. Videoen er en rå og ufiltreret visning af forbudt begær, og de længder nogle mænd vil gå for at opfylde deres dybeste, mørkeste fantasier.
