Zvrácený přítel se svěřuje jinému muži se svými zlověstnými touhami po své dospívající dceři. Přítel je zpočátku odhalením zaskočen, ale prozrazuje, že v sobě chová podobný chtíč po své vlastní 18leté dceři. Oba muži podlehnou své společné perverznosti a rozhodnou se posunout své nezákonné fantazie na další úroveň. Přivolají dvě nevinné dospívající dívky, které o zvrácených touhách svého otce nevědí. Scéna se odvíjí vášnivou výměnou mezi oběma mladými ženami, nevšímajícími si skryté agendy svých otců. Kamera zachycuje každý detail jejich intimního setkání, jak otcové dychtivě sledují a oddávají se své voyeuristické rozkoši. Video je syrové a nefiltrované zobrazení zakázané touhy a délek, po kterých se někteří muži budou ubírat, aby naplnili své nejhlubší, nejtemnější fantazie.