I et fitnesscenter henvender en ung hvid mand, ivrig efter at udforske bøssesexens verden, sig til sin afroamerikanske fitnessinstruktør for at få vejledning. Den sorte hunk, velbevandret i nydelsens kunst, tager twinken gennem en varm indvielse i homosexens rige. De sorte studs betydelige lem bliver centrum for opmærksomheden, da twinken ivrigt tager den i munden, hans læber omslutter det tykke skaft. Den sorte hunk guider til gengæld twinks hånd og lærer ham at stryge og sutte. Udvekslingen af viden og fornøjelse er intens, med twinken lærer fra mesteren. Den sorte hunks ekspertise er tydelig, da han tager kontrol, og fører twinken gennem en vild tur af hardcore sex. Mødet forlader twinken med en nyfunden påskønnelse for homoseksualitetens verden, alt takket være hans kyndige sorte instruktør.
