رجل أبيض شاب يستكشف عالم الجنس المثلي في صالة رياضية ويهتم بمدرب اللياقة البدنية الأمريكي من أصل أفريقي. يأخذ الرجل الأسود، المتمرس في فن المتعة، الشاب الصغير من خلال بدء ساخن في عالم الجنس ال مثلي الجنس. يصبح العضو الأسود الكبير مركز الاهتمام بينما يأخذ الشاب بفارغ الصبر ذلك في فمه، وشفتيه تلتف حول القضيب السميك. الرجل الأسود، بدوره، يوجه يد الشاب، ويعلمه كيفية العادة السرية والمص. تبادل المعرفة والمتعة مكثف، مع تعلم الشاب من السيد. تتجلى خبرة الشاب الأسود عندما يتولى السيطرة، ويقود الشاب عبر رحلة برية من الجنس المتشدد. تترك اللقاء الشاب الصغير بتقدير جديد لعالم الجنس الشاذ، كل ذلك بفضل مدربه الأسود الخبير.
