En ung mand har en hemmelig passion for sin stedmor. Han har altid været tiltrukket af hendes vellystige krop og kan ikke modstå trangen til at se hende. Han sætter et skjult kamera op i deres fælles soveværelse for at spionere på hendes intime øjeblikke. En dag da han er væk på arbejde, tager hans stedmor en muskuløs mand med hjem. Han er en nær ven af hendes mand, men lidt ved han, hun er ved at være ham utro med ham. Den muskuløse stud kommer ind, og de to begynder at blive varme og tunge på sengen. Kameraet fanger hvert øjeblik, da de engagerer sig i intens hardcore sex, med studen tager kontrol og behager hende i alle huller. Den unge fyr går af at se sin stedmor få sit stramme røvhul fyldt og hendes store bryster famlet af en anden mand.
